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海亮股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 03:58    来源媒体:同花顺

海亮股份(002203)(002203)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,全球经济形势逆转,由上年的“同步复苏”转向“同步减速”,经贸摩擦此起彼伏,保护主义愈演愈烈,为全球经济带来了更大的风险和挑战。目前,中国铜加工行业体量已跃居全球最大,连续十数年居世界第一位,装备水平整体进入国际先进行列,新合金开发及加工成形技术近年取得多项突破,标准、专利、品牌等软实力大大增强,铜加工集聚区继续深化发展。2019年,中国铜加工材全年实现铜材产量1816万吨(其中棒材247万吨,管材214万吨),较上年同期增长2.0%;铜材销量呈现前低后高走势,上半年几乎零增长,随着中美贸易战缓和,第四季度产量迅速恢复。

在此形势下,海亮股份积极应对宏观经济形势变化和行业竞争加剧,在危机中求机遇发展,进一步完善国际化战略布局,以铜管为主兼顾其他铜及铜合金产品发展,加快科技创新,不断优化产品结构,大力推进提质增效工作,在竞争已成红海的行业环境中突围而出,基本完成国际化战略布局,公司产能和效益取得实质性突破,核心竞争力进一步凸显。

报告期内,公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量为75.75万吨,其中自产销量75.68万吨,较上年同期增长31.82%;实现营业收入411.53亿元,较上年同期增长1.37%;实现利润总额12.46亿元,较上年同期增长16.20%;归属于上市公司股东的净利润为10.63亿元,较上年同期增长17.06%。

报告期内,公司重点工作开展情况如下:

1、多措并举,基本实现铜加工产业全球化布局。

报告期内,公司通过自建生产线、并购行业龙头企业等举措进一步优化全球生产布局,并通过在主要市场设立销售公司构建营销网络,基本实现铜加工产业全球布局,在全球铜加工行业的领先地位更加稳固,朝着有色材料智造国际巨匠的目标不断迈进。

报告期内,海亮股份收购了KME集团位于德国、法国、意大利的三个铜合金棒生产工厂,以及位于德国、西班牙的两个铜管生产工厂。KME集团是世界上最大的铜及铜合金产品制造商之一,是全球铜加工行业领袖级企业,在全球铜及铜合金加工材市场拥有良好的口碑。2019年3月,海亮股份与KME集团双方完成上述工厂的股权和资产交割,并按照既定计划有序开展并购整合工作。

此外,公司位于美国休斯敦的新建6万吨铜管项目与位于泰国的年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目也分别启动建设。

目前,公司在国内、东南亚、美国、欧洲等全球主要市场都拥有生产基地,且各区域生产基地的制造能力快速提升、生产布局日益完善、客户渠道和售后服务全面覆盖。同时,公司还将进一步整合全球采购、生产与销售资源,优化全球供应链资源配置,提高全球化资源配置带来的经营效益,增强公司抗击市场波动风险的能力,降低单一市场波动对公司整体业绩带来的影响。

2、加快科技创新,以智能制造引领公司发展升级

报告期内,公司“广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)”等多个项目建设按计划持续、稳步推进。新建项目均体现了海亮“智造”的转变,以更高端、更智能、更具技术含量的思路来进行打造。项目均采用自主专利研发技术,通过升级改造生产线,装备具有自动化、智能化、低能耗等特点,工艺具有清洁、短流程、智能化控制技术等特色,产品具备高质量、低能耗、清洁环保、成品率高的特点。公司新建生产线装备技术、工艺设计、产能和产品质量已达到国际领先水平,符合国家有色金属加工产业发展战略与低能耗发展要求。

公司通过自主研发专利高自动化装备,优化工艺技术、节能减排,采用智能化设备、物流、仓储,将ERP及MES等智能化控制系统相互融合,建设智能化工厂,形成以自动化装备和工业互联网络为基础的智能工厂新模式,实现铜加工行业生产过程的跨越性升级,全面提高公司在国际市场上的核心竞争力。

报告期内,公司共申请专利185项,其中发明专利39项,国际专利2项,外观专利14项,完成了9项国家行业标准的讨论稿编制工作。截止到2019年12月31日,公司共拥有专利证书414项(境外专利证书88项),其中发明专利135项,实用新型279项。

3、精简高效强化风控,持续优化公司财务结构

报告期内,公司为适应复杂多变的经济形势与市场竞争,不断优化组织机构,实现管理扁平化,确保企业高效运营。同时,公司高度关注各项经营风险,持续强化公司管控能力,查漏补缺,防范财务、采购及销售过程风险;进一步完善公司资金管理体系,加强应收账款回收及库存控制的考核,通过有效调配、加速周转、调整结构等措施,提高资金的使用效率;公司成功发行可转换公司债券,募集资金人民币315,000万元,进一步扩充了公司资本实力,持续优化公司财务结构,增强企业抗风险能力。二、核心竞争力分析

1、卓越的精英集聚能力

卓越的精英人才团队是海亮股份获得持续、快速发展的最核心要素。公司以包容的文化聚合优秀团队,培养、引进一流的优秀管理和技术人才;以发展创新搭建事业平台,为管理人才提供事业平台,为技术人员提供技术创新平台;以完善的激励驱动团队发展,通过完善的公司激励体系(短期、中期、长期)激发团队积极性、开拓性,使之成为海亮股份实现发展战略的关键因素。

2、领先的精细化管理能力

海亮股份“以创新为立业之本、以精细化管理为致胜之宝、以精准预算为发展之先”建立起现代化生产管理的全面体系。公司通过高效的组织运营模式实现人员高效能,通过精细的生产管理机制实现生产线高效能,被行业视为“精细化管理”标杆企业,各项关键生产、财务指标领先同行。

3、健全的风险管控体系

海亮股份坚持“只赚取加工费,不做铜市投机”的经营理念,具备一套完整的系统性风控体系。公司通过完善的净库存风险管控体系,保障公司的盈利能力;通过健全的汇率风险管控体系,有效降低汇率风险;通过科学的应收账款管控体系,最大程度降低坏账损失。该体系已在多次铜价、汇率大幅波动的事件中得以验证,有效规避铜价及汇率涨跌给企业经营带来的风险,保持了公司稳定的业绩增长和良性发展。

4、强大的装备及工艺研发能力

海亮股份秉承“既能制造,也能研发”的理念,拥有国家级“企业技术中心”、国家级博士后科研工作站等资质的技术平台;以及以市场需求为导向,以工程技术人员为核心,以全球先进企业、技术、装备及专利为标杆,以科技项目为载体的研发体系。

5、强劲的上下游议价能力

海亮股份依靠全球布局的生产基地以及规模效应,具备极强的全球采销供应链资源调配与整合的优势。公司从全球市场调控资源渠道,即可大幅降低原材料采购成本,又提高了原材料供应的保障度;同时,随着公司规模与产品竞争能力的增强,使下游客户对于公司的依赖度提高,相对溢价能力增强。三、公司未来发展的展望

(一)2020年经营计划

1、推动大物流平台建设,深化实施全球化经营战略。

公司业已成为全球最大的铜管制造企业,在全球拥有15个铜加工生产基地,有色金属大制造平台已基本搭建完成。为进一步延伸和完善有色金属原材料采购、有色金属加工材生产制造、销售的一体化产业链,优化供应链资源及渠道配置效率,增强公司在产业链上下游的竞争力和话语权,公司规划在有色金属大制造平台的基础上,着力推动大物流平台的建设。

公司大物流平台的主要业务为原材料、金属品等相关产品的贸易,以及物流、储运业务的整合,并与现有加工业务构成产业链的上下游。将原材料贸易业务与铜加工业务进行垂直整合,贯通产业链,使原材料贸易和加工制造在公司的统筹管理下相辅相成,创造协同效应,实现降本增效,促进上市公司盈利水平进一步提升,并形成更完整的产业生态,提高整体抗风险能力。

大物流平台的搭建,可使公司联合目前采购、制造、加工、销售的资源、渠道及经营实力,集成上下游供、产、销产业链,打造管控模式优化、经营模式创新、产业链集成度高、盈利能力优异的有色金属产业综合服务商,实现商流、物流、信息流、资金流的高度统一和集成。

通过将制造业务与大物流平台业务的充分协同和整合,公司未来将成为一家综合性的有色金属产业平台,在抗行业风险能力、综合经营效率、产业集成度上拥有较显著的优势。

2、持续推进智能制造战略,有色智造再上新台阶

近年来,公司陆续启动了多个铜加工生产智能化项目,先后实施了多条铜管、铜棒智能生产生产线的建设与改造,多项新技术已经取得突破,生产效率、产品技术水平和产品质量已得到较大提升。2020年,公司将继续坚定执行智能制造战略,以目前正在实施的智能化项目为标杆,将智能生产工艺推广至公司各个生产基地。

同时,公司将制定更进一步的智能制造实施路线,细化关键过程控制点,规划智能制造战略顶层设计。通过推进智能制造,进一步提高生产与管理过程中的自动化、信息化与通用化水平,带动公司未来发展与管理的深层次变革,实现公司有色智造再上新台阶。

3、持续加大研发投入,搭建完整的研发体系

2020年,公司持续加大研发投入,在原有研发基础上,构建完整的产品、工艺、装备、模具研发体系,充分调动研发人员的积极性和创造性,加快设备制造、工艺技术和产品研发等创新研发项目落地,尽快实现创新价值的发挥与应用。

4、加强管控、灵活应对,积极应对包括新冠疫情在内的各类经营风险

2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发,已对全球经济与社会造成了广泛而深远的影响。此次疫情对各行业经济生活中的资金、物流、供给、市场需求、生产经营,以及供应链等造成了全方面的冲击,甚至有可能影响全球业已成熟的供应链体系。

面对此次疫情的直接影响,有效防范其未来可能造成的其他各类风险与影响,公司一方面,加强管控,提升管理效能,有效防范财务、采购及销售风险,进一步完善公司各项管理体系。严格控制投资节奏,做好资金与资本储备,稳健经营与发展,防范市场变化给公司良性发展带来的不利影响与风险。另一方面,充分发挥公司在行业中的现有地位与优势,灵活应对各类突发事件,积极把握每次风险中的有利因素,化危为机。通过坚持智能制造,加强公司生产制造环节综合能力,降低生产过程中的各类风险与不确定性,提升公司在行业制造端的优势与地位;通过坚持全球化布局,加强公司全球范围的供给能力,防范全球产业链变化与单一市场波动,提升公司在行业供给端的优势与地位。

(二)可能出现的风险因素

1、铜价波动的风险

公司作为铜加工企业,主要的原材料为电解铜,主要产品定价模式为“原材料价格+加工费”,主要盈利模式为通过相对稳定的加工费获取毛利。从定价机制和盈利模式来看,公司可以将电解铜价格高企或波动的风险转嫁给下游客户,但短期内铜价大幅波动带来流动资产贬值的风险。

公司坚持以销定产,不断提升经营管理水平,缩短生产经营环节的周转期,加快应收账款回收力度,提高资产的使用效率。同时,公司践行稳健的经营理念:只赚取加工费,远离铜材投机。公司严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》,合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响,保证公司存货风险得到有效控制。

2、汇率风险

随着公司国际化进程的进一步深化,汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。一方面,汇率会影响公司出口产品的价格,从而影响公司产品竞争力。另一方面,公司以外币(美元)计价的负债与资产在金额和时间上无法完全匹配,汇率波动将对公司造成汇兑损益,直接影响公司利润。近年来人民币汇率波动较大,公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势,通过树立风险规避意识,完善风险识别和应对机制,建立风险决策和操作流程,通过外汇远期、即期和套汇等的金融工具,解决货币错配和锁定汇率利率风险,有效控制汇率波动风险。

3、市场风险

铜加工行业属于基础行业,与国民经济发展有着密切的联系。近年来,全球市场保持疲弱,国内经济增速放缓,这加剧了铜加工行业的市场竞争,对公司全球资源整合和开拓管理能力提出了更高的要求。公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念,实施以客户、服务为导向的市场营销策略,以优质的产品,良好的售后服务质量,为客户提供超额价值,与国内下游客户保持着长期稳定的供销关系,保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。尽管如此,如果市场整体长期低迷,仍可能对公司的良性发展造成不利影响。

4、应收账款坏账风险

随着国内经济增长趋缓,企业外部经营风险不断增多,资金危机事件频发,大规模的企业倒闭,企业经营环境日趋恶化。公司及其控股子公司均高度重视应收账款风险,不断强化管控意识,采取有效措施控制应收账款风险,制订了《公司授信管理制度》、《公司信用等级评定管理办法》、《公司产品销售及货款回收管理制度》、《公司应收款催收管理办法》、《重大应收款风险快速反应机制》等制度,进一步完善销售客户信用评价体系,规范经营活动,对应收账款实施全过程动态跟踪管理,对应收账款逾期客户单位进行催收,进行有效的外部风险管控,降低企业经营风险。

5、人力资源风险

近年来,国内许多地区都出现了“用工荒”现象,由于劳动力短缺导致用工成本持续上升,尤其在制造业发达地区(如广东、浙江、江苏等省份)较为明显。虽然公司通过优化产品结构、提高设备自动化程度、优化工艺流程等措施,部分抵消了劳动力短缺和劳动力成本上升对公司的不利影响,但是如果劳动力短缺和劳动力价格上涨的状况持续存在,将对公司进一步扩大经营规模形成较大制约。因此,公司存在人力资源风险。

6、并购整合的风险

2019年,公司已完成KME集团旗下铜合金棒和铜管业务交割与整合。公司能否与标的企业在企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合,能否通过整合实现公司对标的公司的有效控制,同时又确保标的公司继续发挥原有的优势,均具有不确定性。如果本次整合不能达到预期效果,可能会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。

7、新型冠状病毒肺炎疫情的风险

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,对社会造成了广泛而深刻的影响。虽然中国政府通过采取一系列强有力的防疫、抗疫和稳定经济发展的措施,疫情已基本得到控制。但是疫情还在全球多个区域蔓延扩散,形势严峻。海外多国采取“封城”、“封国”措施,严格限制人员流动,对全球经济造成较大影响。面对此次疫情的直接影响,有效防范其未来可能造成的其他各类风险与影响,公司一方面,加强管控,提升管理效能,强化财务、采购及销售风险,进一步完善公司各项管理体系。严格控制投资节奏,做好资金与资本储备,稳健经营与发展,防范市场变化给公司良性发展带来的不利影响与风险。另一方面,充分发挥公司在行业中的现有地位与优势,灵活应对各类突发事件,积极把握每次风险中的有利因素。通过坚持智能制造,加强公司生产制造环节综合能力,降低生产过程中的各类风险与不确定性,提升公司在行业制造端的优势与地位;通过坚持全球化布局,加强公司全球范围的供给能力,防范全球产业链变化与单一市场波动,提升公司在行业供给端的优势与地位。

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